Vías de integración entre Costa Rica y Panamá en la producción de semiconductores
Por Jorge A. Estrada Lee. Miembro del Observatorio de Política Internacional
Fuente: Shutterstock
La disputa estratégica ente los Estados Unidos y China, se lleva a cabo en varios frentes y de forma simultánea. La misma se ha acelerado e intensificado desde la administración del ex presidente Donald Trump y de la pandemia del Covid-19. Trump implementó una política hacia China que buscaba presionarla para cambiar las deficiencias en el aspecto comercial, en tanto la pandemia del Covid-19 mostró los puntos débiles y riesgos de un mundo en donde múltiples productos cruciales para un país, dependen de su producción en un tercero que en algunos casos no es necesariamente considerado un país aliado.
Este cambio de paradigma, en donde muchos países han empezado a diferenciar entre lo comercial y la seguridad nacional, ha sido especialmente notorio en el caso estadounidense y en el europeo. Esto ha llevado a que surjan prácticas comerciales como el nearshoring y el friendshoring, que están ligadas a una visión que tiene como objetivo la defensa de los intereses estratégicos del país. El nearshoring es un modelo industrial que se basa en trasladar la cadena de producción a un país más cercano al territorio de consumo. Esto implica un incremento de los beneficios y de las ganancias de las empresas, que procuran que la producción sea más barata y más cercana al mercado del país de destino. Este modelo es opuesto a la práctica que se viene ejecutando desde hace varios años, la de offshoring, que consolidó a China como la gran fábrica del mundo (1).
Por su parte, el friendshoring se basa en los mismos principios que el nearshoring, pero hay un factor central que lo hace distinto: la existencia de una afinidad basada en la identificación de valores y principios en común, que se traduce en la realización de negocios, inversiones y fomento de cadenas de producción entre países aliados y con intereses convergentes. Este término popularizado por la actual secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, describe el interés estratégico de los Estados Unidos en reubicar cadenas de suministros que se consideren importantes para su seguridad nacional en países que no sean rivales sistémicos, tales como China y Rusia (2).
Estas prácticas comerciales significan una gran oportunidad para América Latina y el Caribe. En el año 2022 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó que el nearshoring representa, en un corto a mediano plazo, la oportunidad de que la región aumente sus exportaciones hasta US$78.000 millones. Dicho estudio destaca los beneficios de la participación de empresas latinoamericanas en las cadenas globales de valor (CGV), que incluye la transferencia de conocimiento (know-how) y tecnología (3).
En esta nueva lógica comercial, que ha encontrado impulso durante la administración Biden, se inserta la cadena de producción de semiconductores o chips. Los semiconductores son un producto fundamental en el balance de poder global. Su importancia para los gobiernos (en este caso el estadounidense), está ligada a mantener una supremacía económica y militar a su favor (4). Los semiconductores están presentes en una multiplicidad de productos, desde teléfonos inteligentes hasta armas hipersónicas. De ahí su vital importancia y punto focal de disputa entre los Estados Unidos y China.
Debido a la complejidad en la producción de semiconductores y su nivel de especialización, se identifican dos grandes modelos de producción en este sector: el Integrated Device Manufacturers (IDM) y el Fabless-Foundry. El primer modelo integra toda la producción y los procesos en una sola compañía. Por el contrario, en el Fabless-Foundry, el diseño, investigación, desarrollo, manufactura, ensamblaje, testeo, empaquetamiento y distribución, se realizan de manera separada. Esto permite un mayor nivel de especialización e inversión, al permitirle a las empresas enfocarse en sólo una o dos de estas etapas (5).
Es a partir del modelo Fabless-Foundry que se integrarían Costa Rica y Panamá, auspiciado por una inversión del gobierno estadounidense de 1.000 millones de dólares como parte del Fondo Internacional de Innovación y Seguridad Tecnológica (Fondo ITSI), que se enmarca en la denominada Ley Chips estadounidense. Con esto se procura incrementar la seguridad y sostenibilidad de la cadena de producción de semiconductores, permitiendo su diversificación y disminuyendo la dependencia con China, que es en donde actualmente se concentra la mayor parte de la fabricación (6). Distintos factores han debido ser considerados por los Estados Unidos para prometer una inversión de 500 millones de dólares en Costa Rica y 500 millones en Panamá: estabilidad política y macroeconómica, valores democráticos comunes, cercanía geográfica a los Estados Unidos, conexiones marítimas y aéreas y el nivel de formación de su capital humano, entre otros.
Por un lado, Panamá posee una infraestructura logística altamente desarrollada, consolidándose como un hub regional debido al acceso al Canal de Panamá y por poseer algunos de los puertos más importantes de Latinoamérica. Adicionalmente, Panamá cuenta con un régimen especial para establecer sedes de empresas multinacionales (SEM), reconocidas por sus beneficios en toda la región (7). Esto lo convierte en un país que podría insertarse en la etapa de ensamblaje, empaque y prueba de semiconductores.
Por otro lado, la nación tica tiene la mayor posibilidad de beneficiarse de esta alianza con los Estados Unidos, porque a diferencia de Panamá, Costa Rica ya posee experiencia y conocimiento en la manufactura, investigación y desarrollo de semiconductores, con la presencia de INTEL en el país desde 1996. Si bien INTEL posteriormente cerró sus instalaciones en el país, las ha vuelto a abrir en el 2022, con la intención de seguir apostando e invirtiendo en este importante sector (8).
La política de nearshoring y friendshoring que lleva a acabo los Estados Unidos y sus empresas, en especial en lo relacionado a los semiconductores, es una oportunidad única en la que Costa Rica y Panamá tienen mucho de la que beneficiarse al introducirse en esta importante cadena de valor. No sólo por los claros beneficios económicos que conlleva, sino también por el valor estratégico que representa.
Citas bibliográficas
1. Lázaro, E; ¿Qué es el nearshoring?. 9 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-es-el-nearshoring-20221108-0093.html
2. Álvarez, O; Costa Rica en tiempos de Nearshoring y Friendshoring. 18 de mayo de 2023. Disponible en https://www.academiaca.or.cr/opinion/costa-rica-en-tiempos-de-nearshoring-y-friendshoring/
3. Comunicado de prensa. Nearshoring agregaría US$78.000 millones en exportaciones de América Latina y Caribe. 7 de junio de 2022. Disponible en https://www.iadb.org/es/noticias/nearshoring-agregaria-us78000-millones-en-exportaciones-de-america-latina-y-caribe
4. Rizzi, A; Understanding the geopolitics of the microchip. 24 de mayo de 2023. Disponible en https://english.elpais.com/international/2023-05-24/understanding-the-geopolitics-of-the-microchip.html
5. Special report by FP Analytics. Semiconductors and the U.S – China Innovation Race. 16 de febrero de 2021. Disponible en https://foreignpolicy.com/2021/02/16/semiconductors-us-china-taiwan-technology-innovation-competition/#cookie_message_anchor
6. Pantaleón, I; Nace un hub de chips en Centroamérica. Edición septiembre-octubre 2023. Disponible en https://forbescentroamerica.com/revista
7. Dempsey, C; Nearshoring en Panamá: ¿Cuáles son las ventajas?. 24 de agosto de 2023. Disponible en https://www.bizlatinhub.com/es/nearshoring-en-panama-cuales-son-las-ventajas/
Referencias bibliográficas
● Álvarez, O; Costa Rica en tiempos de Nearshoring y Friendshoring. 18 de mayo de 2023. Disponible en https://www.academiaca.or.cr/opinion/costa-rica-en-tiempos-de-nearshoring-y-friendshoring/
● Comunicado de prensa. Nearshoring agregaría US$78.000 millones en exportaciones de América Latina y Caribe. 7 de junio de 2022. Disponible en https://www.iadb.org/es/noticias/nearshoring-agregaria-us78000-millones-en-exportaciones-de-america-latina-y-caribe
● Dempsey, C; Nearshoring en Panamá: ¿Cuáles son las ventajas?. 24 de agosto de 2023. Disponible en https://www.bizlatinhub.com/es/nearshoring-en-panama-cuales-son-las-ventajas/
● Lázaro, E; ¿Qué es el nearshoring?. 9 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-es-el-nearshoring-20221108-0093.html
● Panamá y EEUU se asocian para impulsar el sector de los semiconductores. 20 de julio de 2023. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/panam%C3%A1-eeuu_panam%C3%A1-y-eeuu-se-asocian-para-impulsar-el-sector-de-los-semiconductores/48676738
● Pantaleón, I; Nace un hub de chips en Centroamérica. Edición septiembre-octubre 2023. Disponible en https://forbescentroamerica.com/revista
● Rizzi, A; Understanding the geopolitics of the microchip. 24 de mayo de 2023. Disponible en https://english.elpais.com/international/2023-05-24/understanding-the-geopolitics-of-the-microchip.html
● Special report by FP Analytics. Semiconductors and the U.S – China Innovation Race. 16 de febrero de 2021. Disponible en https://foreignpolicy.com/2021/02/16/semiconductors-us-china-taiwan-technology-innovation-competition/#cookie_message_anchor
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